今年以來，不少銀行紛紛掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款資產(chǎn)包，且競拍起始價均 " 打骨折 "，有的起拍價甚至低至不到 0.3 折。
這背后，一方面是因為信用卡不良率的攀升，拖累了銀行整體的資產(chǎn)質(zhì)量。如交通銀行日前發(fā)布的 2024 年年報就顯示，盡管其不良貸款率較 2023 年末下降 0.02 個百分點至 1.31%，但信用卡業(yè)務(wù)的不良率卻上升 0.42 個百分點至 2.34%。
而甩賣之后，不僅能調(diào)優(yōu)資產(chǎn)質(zhì)量，也能釋放資本占用。
另一方面也表明，在競爭越來越激烈的大環(huán)境下，銀行業(yè)在零售信貸領(lǐng)域必須加快轉(zhuǎn)型，并利用有限的資源，進(jìn)行更精細(xì)化的管理。
7 家銀行加速出清
數(shù)百億信用卡不良資產(chǎn)
3 月 18 日，浦發(fā)銀行信用卡中心在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡稱 " 銀登中心 "）連續(xù)發(fā)布了 4 期（第 6 期至第 9 期）信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓項目招商公告。
公告顯示，該行擬通過銀登中心以公開競價的方式向有資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司批量轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款。
具體來看，四期的不良貸款（信用卡透支）金額分別為 13.37 億元（本金 6.16 億元，利息 7.21 億元）、11.72 億元（本金 5.59 億元，利息 6.13 億元）、5.4 億元（本金 2.8 億元，利息 2.6 億元）、5.4 億元（本金 2.8 億元，利息 2.6 億元），合計債權(quán)金額達(dá) 42.93 億元。
共涉及的債務(wù)人戶數(shù)分別為 25645 戶（共 26934 筆）、30850 戶（共 32035 筆，）、20116 戶（21853 筆）和 24713 戶（24713 筆），合計涉及的債務(wù)人超過 10 萬戶。
而從逾期時間上看，多數(shù)的主要逾期時間集中于 2-3 年和 3-4 年。當(dāng)然也有逾期更長且本金占比比較大的，比如第九期顯示，逾期 5 年以上的本金占比高達(dá) 30%。
正如發(fā)布的期數(shù)顯示，此前浦發(fā)銀行信用卡中心還在 3 月 13 日發(fā)布了 5 期 " 不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓項目轉(zhuǎn)讓公告，擬通過銀登中心開展不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
柒財經(jīng)經(jīng)統(tǒng)計，這 5 期不良貸款的未償本息總額分別為 12.58 億元、14.86 億元、10.11 億元、15.29 億元和 12.22 億元，合計達(dá) 65.07 億元，共涉及資產(chǎn)筆數(shù)合計達(dá) 146286 筆，借款人戶數(shù)合計達(dá) 142056 戶。
柒財經(jīng)注意到，不光是浦發(fā)銀行，今年以來，在銀登網(wǎng)上公開掛牌轉(zhuǎn)讓信用卡不良資產(chǎn)的銀行并不少。
如在 3 月 17 日，華夏銀行信用卡中心也一口氣發(fā)布了 5 期個人不良貸款（信用卡透支）轉(zhuǎn)讓公告顯示，合計未償本息總額超過 80 億元。
民生銀行信用卡中心于 3 月 3 日上線了 2025 年首批個人不良貸款轉(zhuǎn)讓項目，涉及 5 個資產(chǎn)包，均為信用卡透支不良債權(quán)，未償本息總額合計超過 6 億元。
柒財經(jīng)不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2025 年以來共有 7 家銀行掛牌轉(zhuǎn)讓了 40 多個信用卡不良資產(chǎn)包，合計規(guī)模超過 370 億元。這其中，既有國有大行如建設(shè)銀行和交通銀行，也有城商行，而股份行的占比則最高。
值得注意的是，這一規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超去年第一季度。天眼查數(shù)據(jù)顯示，去年 1-3 月份，個人不良貸款和對公業(yè)務(wù)不良合計轉(zhuǎn)讓規(guī)模也僅為 158.6 億元，其中信用卡透支成交額僅為 5.3 億元。
另一個現(xiàn)象是，柒財經(jīng)注意到，各銀行的轉(zhuǎn)讓競拍起始價，也低到塵埃里。
以浦發(fā)銀行 3 月 13 日發(fā)布的 5 期轉(zhuǎn)讓項目為例，它們均將于 3 月 28 日競拍，競拍價格分別為 0.40 億元、0.51 億元、0.31 億元、0.40 億元和 0.29 億元，核算下來，前三期相當(dāng)于打了 0.03 折，后兩期更低，打了約 0.25 折，加價幅度則分別為 10 萬元和 20 萬元不等。
個人不良貸款（信用卡透支）的主力買家是地方以金融資產(chǎn)管理公司與地方 AMC，這也是一些銀行信用卡中心為什么會在轉(zhuǎn)讓公告的資產(chǎn)亮點中專門提示，" 目標(biāo)客群的戶籍地集中于某地，有利于后續(xù)集中催收處置 "。
看上去比較誘人，但據(jù)銀登中心數(shù)據(jù)顯示，個貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的價格近兩年來相對較為平穩(wěn)，各季度資產(chǎn)包平均折扣率主要位于 4% — 5% 之間。據(jù)媒體報道，地方 AMC 人士均認(rèn)為這個價格仍然過高，基本都需要六七年才能回本。而統(tǒng)計顯示，2024 年上架的個貸不良資產(chǎn)包，實際成交的大概只有 60% — 70%。
信用卡不良率仍承壓
有銀行狂砍地方中心
銀行業(yè)狂甩信用卡不良資產(chǎn)的的背后，一方面來源于監(jiān)管的壓力。
2022 年，原銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求銀行加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量遷徙趨勢分析，設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，持續(xù)有效識別、計量、監(jiān)測、預(yù)警、防范和處置風(fēng)險，準(zhǔn)確掌握不良資產(chǎn)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，按程序及時處置、核銷。
政策上也在不斷松綁。以往，銀行主要通過委外催收和自行催收的方式處理此類不良資產(chǎn)，但在 2021 年初，原銀保監(jiān)會開展第一批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作，首批試點參與不良貸款轉(zhuǎn)讓的銀行為 6 家國有大型銀行及 12 家股份制銀行；試點參與不良資產(chǎn)收購的機(jī)構(gòu)包括五家金融資產(chǎn)管理公司、符合條件的地方 AMC、5 家金融資產(chǎn)投資公司。
2022 年底，原銀保監(jiān)會開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作，將政策性銀行、城商行及農(nóng)村中小銀行劃入試點。
這也讓個貸不良轉(zhuǎn)讓迎來爆發(fā)，在 2023 年達(dá)到千億級別，2024 年更是高達(dá) 2300 億進(jìn)入不良資產(chǎn)市場。
另一方面，從銀行業(yè)來講，部分銀行正面臨著信用卡不良率上行的壓力。
根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2024 年支付體系運行總體情況》，截至 2024 年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)到 1239.64 億元，同比增長 26.31%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的 1.43%，較上年末上升 0.3 個百分點。
而這一指標(biāo)自 2024 年第一季度突破千億元大關(guān)后，已連續(xù)四個季度維持高位，并創(chuàng)下年度新高。
具體到銀行的不良數(shù)據(jù)，或許更直觀。
日前，交通銀行公布了 2024 年年報。其資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至 2024 年末，交通銀行不良貸款率為 1.31%，較 2023 年末下降 0.02 個百分點。
雖然整體不良貸款率略有改善，但個人不良貸款余額 298.27 億元，較上年末增加 97.04 億元，不良貸款率 1.08%，較上年末上升 0.27 個百分點，雙雙上揚。
而在個人貸款中，又以信用卡業(yè)務(wù)的不良貸款率最為嚴(yán)峻，2024 年末高達(dá) 2.34%，較 2023 年末上升 0.42 個百分點。
所以，一邊在甩賣不良資產(chǎn)，另一邊，面對更大的逾期壓力、競爭壓力和運營成本壓力，不少銀行在壓降信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模。
今年以來，已有十余家銀行信用卡分中心終止?fàn)I業(yè)。其中，在 3 月 17 日，監(jiān)管批復(fù)同意同意民生銀行信用卡中心東北分中心終止?fàn)I業(yè)。而在此前十天，民生銀行信用卡中心華北分中心剛剛終止?fàn)I業(yè)。交通銀行也在今年關(guān)閉了 8 家信用卡異地分中心。
一些銀行還調(diào)整或取消了部分信用卡的權(quán)益。去年 11 月，多家銀行發(fā)布公告稱，對 2025 年新一年的信用卡相關(guān)權(quán)益進(jìn)行全局性調(diào)整。
像浦發(fā)銀行就發(fā)布公告稱，針對運通超白金信用卡、VISA 無限信用卡、銀聯(lián)永恒鉆石信用卡等 8 款高端信用卡，個別或全部取消或調(diào)降游樂園、文化館、野獸派禮品兌換、境外消費返現(xiàn)等權(quán)益。從 2025 年 1 月 1 日起正式生效。
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